Esta formação tem como objetivo proporcionar os conhecimentos essenciais para compreender os fundamentos da gestão de carteiras, conhecer os principais instrumentos financeiros e aplicar estratégias de diversificação eficientes, permitindo construir, monitorizar e reequilibrar carteiras de investimento de forma informada e responsável.

Objetivos:

• Dominar os fundamentos da gestão de carteiras, compreendendo objetivos, diferenças entre gestão ativa e passiva e a diversidade de perfis de investidores.
• Conhecer em detalhe os principais instrumentos financeiros, desde ações e obrigações a fundos, ETFs, produtos estruturados e derivados, avaliando as suas potencialidades e riscos.
• Aplicar os princípios da diversificação eficiente, entendendo correlação entre ativos, risco sistemático e utilização de modelos clássicos como a Teoria Moderna do Portfólio (Markowitz).
• Identificar perfis de investidores e definir estratégias de alocação de ativos, combinando abordagens estratégicas e táticas, ajustadas ao ciclo de vida e aos objetivos do investidor.
• Avaliar a performance e o risco de carteiras de investimento, utilizando indicadores de retorno, volatilidade, Sharpe, Treynor, beta, VaR e stress testing, para apoiar a tomada de decisão.
• Compreender o enquadramento regulatório e ético da gestão de carteiras, nomeadamente MiFID II, divulgação de riscos, ESG e responsabilidade fiduciária.
• Desenvolver competências práticas de construção, monitorização e reequilíbrio de carteiras, através de casos reais e simulações em diferentes cenários económicos.

Dirigido a:

• Gestores, Quadros Médios e Superiores e outros profissionais responsáveis pelo desenvolvimento e implementação de Sistemas de Gestão dos Alimentos/ cultura de segurança dos alimentos e área de sustentabilidade
• Profissionais de áreas financeiras e não financeiras que pretendem iniciar-se na gestão de carteiras de investimento.
• Colaboradores de bancos, seguradoras e sociedades de investimento em funções comerciais ou de apoio que desejem compreender melhor os produtos e estratégias de investimento.
• Empreendedores e investidores particulares que querem aprender a gerir e diversificar o seu património de forma estruturada.
• Recém-licenciados ou estudantes de Economia, Gestão e áreas afins que procuram uma base prática em gestão de carteiras.

Conteúdo programático:

     Módulo 1 – Fundamentos da Gestão de Carteiras

§     Objetivos da gestão de carteiras

§     Diferenças entre gestão ativa e passiva

§     Categorias de investidores e suas necessidades

 

Módulo 2 – Instrumentos de Investimento e Classes de Ativos

§     Ações, obrigações, fundos de investimento, ETFs

§     Produtos alternativos: imobiliário, hedge funds, commodities

§     Produtos estruturados e instrumentos derivados

 

Módulo 3 – Diversificação e Correlação

§     Princípios da diversificação eficiente

§     Correlação entre ativos e risco sistemático

§     Modelos clássicos: Teoria Moderna do Portfólio (Markowitz)

§     Fronteira eficiente e benefício da diversificação internacional

 

Módulo 4 – Perfil de Investidor e Alocação de Ativos

§     Avaliação de perfil de risco e objetivos

§     Alocação estratégica vs alocação tática

§     Ciclo de vida do investidor e carteiras modelo

§     Simulações de alocação de ativos

 

Módulo 5 – Avaliação de Performance e Risco

§     Indicadores de performance: retorno médio, volatilidade, índice de Sharpe, Treynor

§     Avaliação de risco: beta, VaR, stress testing

§     Ajuste risco-retorno em diferentes contextos de mercado

 

Módulo 6 – Regulação e Ética na Gestão de Carteiras

§     Obrigações segundo MiFID II: suitability, adequação, relatórios

§     Divulgação de riscos e sustentabilidade (SFDR)

§     Responsabilidade fiduciária e conflitos de interesse

§     ESG na gestão de carteiras

 

Módulo 7 – Casos Práticos e Avaliação

§     Construção de carteira modelo com base em perfil realista

§     Reequilíbrio de carteiras em função de cenários económicos

 

Datas: 27 a 31 de outubro

Duração: 20 horas - 14h - 18h

Formato: Online

Investimento: 492,00€

 

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